Летучий Корабль
Царь-батюшка хочет насильно выдать дочь Забаву замуж за воеводу – Полкана. Но девушка не из простых – выходить замуж желает по любви, а не по расчету. Поэтому придумывает для всех потенциальных женихов задание – построить «Летучий корабль». В тот момент за печкой прячется простой трубочист Иван. Влюбленный юноша с помощью Водяного, Бабок-ёжек и «летучего» инструмента выполняет желание Забавы. Но Полкан, чтобы разлучить молодых людей и завладеть короной, готов пойти на любую подлость.